設立首家純日資基金公司,軟銀意欲何為?

時間:2021/10/19 17:32:26用益信托網

又一外資私募在中國加大布局。


近日,日本軟銀亞洲投資管理公司全資子公司“北京軟亞信創投資管理公司”(以下簡稱 軟亞信創)注冊落地中日創新合作示范區,成為國內第一家純日資基金管理公司,這也被視為是軟銀亞洲在中國的重要戰略布局。


就公司的發展藍圖,軟亞信創表示,將助力北京打造全球數字經濟標桿城市,助力中國本土芯片產業創新突破,推動打造國際創新創業示范平臺。作為國內首個以科技創新為主題的中日地方合作示范區,中日創新合作示范區,旨在充分發揮中日兩國科技資源優勢,打造以科技創新為核心的國際創新創業生態體系,圍繞創新鏈布局產業鏈,培育未來產業。


雖然此前軟銀曾一度陷入“拋棄中國”的輿論風波,但該公司在近期一再強調其投資中國的戰略方向,今年以來,該公司也將投資方向逐漸轉向人工智能賽道。


從中國私募股權和創投基金發展情況來看,證監會主席易會滿曾在8月30日舉行的中國證券投資基金業第三屆會員代表大會上表示,私募證券投資基金、私募股權和創投基金規模分別達5.5萬億元和12.6萬億元,其中。私募股權和創投基金規模位居世界第二。


聚焦數字經濟與芯片創新


天眼查數據顯示,軟亞信創于10月11日成立,注冊資本為200萬美元,注冊地在北京大興區,主要經營范圍是私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務;資產管理;投資管理;項目投資;股權投資管理等。


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對于公司的發展定位,軟亞信創將重心放在數字經濟和芯片兩大方面。


軟亞信創表示,將助力北京打造全球數字經濟標桿城市,通過軟銀在全球投資的人工智能企業,助推企業落地成立研發中心,賦能企業數字化轉型發展。被投企業在軟銀的協調下可積極參與大興區智慧城市的項目建設,助力城市升級,如軟銀投資的商湯科技基于視覺識別AI為城市提供全場景覆蓋的視覺中樞平臺。


另外,軟亞信創將助力中國本土芯片產業創新突破,軟銀在全球的半導體領域積極布局,被投企業積極致力于實現國產芯片的自主可控,一方面可幫助大興區引入高精尖的芯片公司,另一方面也可幫助大興區已設立的半導體公司快速實現技術突破和業績增長。


軟亞信創還將推動打造國際創新創業示范平臺,基于多年與全球頂尖孵化器的緊密合作,軟亞信創可設立專業的創業加速器,在示范區孵化優質雙創項目。


公開資料顯示,近期成立的北京“中日創新合作示范區”是國內首個也是唯一一個以科技創新為主題的中日地方合作示范區,旨在充分發揮中日兩國科技資源優勢,打造以科技創新為核心的國際創新創業生態體系,圍繞創新鏈布局產業鏈,培育未來產業。


軟銀的中國投資之路


事實上,軟亞信創和軟銀亞洲投資只是軟銀集團在中國布局之一,公開資料顯示,截至目前,軟銀對中國市場的投資主要通過其旗下的愿景基金、軟銀中國資本以及軟銀亞洲風險投資公司。


其中,成立于2000年軟銀中國資本被外界認為是軟銀在中國市場投資的主要途徑。該公司官網顯示,軟銀中國資本是一家風險投資和私募股權基金管理公司,致力于在大中華地區投資優秀的高成長、高科技企業。


更為市場熟知的,是軟銀創始人孫正義和軟銀中國對阿里巴巴的投資。就在2000年,孫正義在北京與馬云進行6分鐘見面交談,即決定投資2000萬美元,隨后又在2004年投出6000萬美元,拿下了阿里巴巴34.4%的股份。當阿里巴巴在2014年于美國紐約證券交易所上市時,軟銀所持有的阿里巴巴股份市值達到580億美元,較投資初時翻了約2900倍。


除了阿里巴巴以外,分眾傳媒、萬國數據、華大基因、安翰光電、迪安診斷、理邦儀器等也是軟銀中國過往在中國市場的優秀投資案例,目前軟銀中國資本管理多支美元和人民幣基金,投資領域包括信息技術、醫療健康、清潔技術、消費零售和高端制造等行業。


具體來看,天眼查數據顯示,今年以來,軟銀集團在中國市場的投資重心之一在人工智能賽道。比如,芯片研發商“芯啟源”在今年接連獲瑞銀中國兩輪投資,鍵嘉機器人是一家提供精準關節置換方案的醫療器械提供商,該公司在今年獲軟銀中國的C輪投資,拜安傳感也在今年獲由軟銀中國資本領投的數億元A輪融資。


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軟銀亞洲則從2000年成立起,已經成功地募集16支基金,總規模超過10億美元,在亞洲、美國、以色列及歐洲投資了233家科技與互聯網領域公司。


不會放棄中國市場


就在軟亞信創成立消息傳出前,軟銀集團在今年一度陷入“拋棄中國”的傳言風波中。


早在今年8月10日,軟銀創始人孫正義在軟銀集團4月至6月財報會上表示,盡管軟銀仍看好中國市場的未來,但在政策管控加強的背景下,需要進一步觀察哪些領域的風險更小,之后再重新考慮投資。預計這個過程需要半年,甚至一年以上。


一石激起千層浪,“軟銀集團將暫停在中國內地投資”這一消息頓時引發市場熱議。但沒過多久,軟銀集團在8月16日稱,媒體對董事長孫正義在業績交流會上的發言有誤解,軟銀集團對中國的承諾沒有改變,會繼續投資中國市場。


在剛剛過去的9月,軟銀集團COO克勞雷(Marcelo Claure)也曾表示,軟銀集團仍然相信,中國擁有龐大的人口,以及作為科技領頭羊之一的崛起,擁有巨大的潛力。


他表示,軟銀會也會如同其他在中國市場大舉投資的投資者,密切關注所投資公司的情況,繼續謹慎地投資中國初創企業,強調不會放棄中國市場。


軟銀也并非唯一一家看好中國市場的外資機構。


早在去年,羅素投資、弘收投資、威廉歐奈爾投資、鮑爾賽嘉、邁德瑞投資、柏基投資、首奕投資、韓華投資、潤暉投資等10家外資獨資公司在我國完成私募證券投資基金管理人登記,這也意味著,這些公司正式進軍中國市場,截至去年底,外資私募的數量已經突破30家。


9月23日,上海銳聯景淳投資順利完成外資私募證券投資基金管理人備案登記,成為繼貝萊德、富達、橋水、野村等多家機構之后又一進入中國市場的外資資管機構。


荷寶私募基金管理(上海)有限公司于今年9月27日完成外商獨資私募證券投資基金管理人(WFOE PFM)備案登記,成為又一家進軍中國市場的外資私募,未來可以面向中國高凈值客戶發行私募基金產品,提供國內股票、債券及多元資產投資服務。


同日,另一家外資私募機構澳帝樺私募基金管理(上海)有限公司也在基金業協會完成了備案登記,機構類型也是私募證券投資基金管理人。


就私募市場而言,證監會主席易會滿曾在8月30日舉行的中國證券投資基金業第三屆會員代表大會上表示,私募證券投資基金、私募股權和創投基金規模分別達5.5萬億元和12.6萬億元,較2016年底分別增長1倍和2倍。私募股權和創投基金規模位居世界第二。


作者:周 曉 雅
來源:財 聯 社

責任編輯:xiaoyy

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