2020年中國家族信托行業市場現狀與競爭格局分析

時間:2020/11/26 11:02:17用益信托網

我國家族信托在高凈值人群中的滲透率逐漸增強,家族信托規模持續擴大,但目前行業尚未成熟,發展潛力巨大。


近年來,我國經濟飛速發展,高凈值人群規模快速增長,高凈值人群對財富保障的需求逐漸增加。根據中國信托業協會相關數據顯示,截至2019年4季度,全國68家信托公司受托資產規模為21.6萬億元,而國內家族信托財產規模僅為1300億元-1800億元左右,相較而言我國家族信托規模有較大的提升空間。


高凈值人群避險情緒加強


近年來,中國經濟增速放緩,逐漸進入轉型調整發展階段,與此同時,全球經濟政治局勢不確定性增強,金融市場波動加劇,人們依賴單一熱門資產快速賺取高收益的時代已經過去,高凈值人群對財富保障的需求逐漸增加,避險情緒加強。根據招商銀行聯合貝恩公司發布的《2019年中國私人財富報告》公布的數據顯示,2019年中國高凈值人群和超高凈值人群的財富目標中財富安全與傳承目標之和占比過半。根據招商銀行發布的《2020年中國家族信托報告》中公布的調研數據顯示,42%的受訪者認為“應該掌握多樣和分散的財富保障的方法”,中國高凈值人群的財富保障理念逐漸成熟。


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家族信托潛力人群超24萬


根據招商銀行聯合貝恩公司發布的《2019年中國私人財富報告》公布的數據顯示,2019年家族信托在各類財富傳承安排方式中提及率達20%,而《2020年中國家族信托報告》最新的調查結果顯示,這一比例已經提升至超過30%,家族信托在高凈值人群中的滲透率大幅提升。

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隨著中國高凈值人群規模的增長以及高凈值人群對家族信托信任度的快速提升,中國家族信托意向人群數量將以年復合增長率35%的增速快速增長,2020年中國家族信托意向人群數量約為24萬人,預計到2023年將突破60萬人。

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可裝入家族信托資產規模將突破10萬億元


根據《2020年中國家族信托報告》最新的調查結果顯示,約90%的高凈值人群在設立家族信托時選擇將少于50%的資產裝入家族信托,超過50%的高凈值人群愿意每年逐步追加資產進入家族信托,并逐漸將家族信托成為其主要的資產持有方式。

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根據《2020年中國家族信托報告》公布的數據顯示,2020年,中國家族信托意向人群可裝裝入家族信托的資產規模估計約為7.5萬億元,預計到2021年底這一規模將突破10億元。

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家族信托意向人群區域集中度較高


沿海發達地區特別是北、上、廣、深一線城市的經濟發達,具有較多的高凈值人群,同時這些地區的金融行業活躍,家族信托業務的滲透率相對較高,因此我國家族信托的意向人群主要集中在沿海發達地區,不同區域之間的差異較大,其中廣東、北京和上海家族信托意向人群數量超過2萬人,超過1萬人的省市有4個,分別為江蘇、浙江、山東和湖北。

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市場競爭日趨激烈


家族信托業務巨大的發展潛力吸引了眾多機構涉足家族信托領域,目前國內主流模式是信托公司擔任受托人。國內64家信托公司中有40家信托公司明確在2019年年報中提及已開展家族信托業務,占比為62.5%,行業的競爭十分激烈。但值得注意的是,明確提及家族信托業務具體規模的信托公司僅有13家,也在一定程度上反映了我國家族信托行業尚未成熟。

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總體看來,目前我國家族信托業務規模相較于高凈值人群的體量而言還有較大的提升空間,預計未來在信托公司、私人銀行、第三方財富管理公司等主題的積極參與下,我國家族信托行業有望迎來快速發展。





作者:吳 小 燕
來源:前 瞻 產 業 研 究 院

責任編輯:Tnews

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