用益-私募市場周評:私募產品備案成立下滑 八大策略收益創新低

時間:2020/10/12 09:34:03 作者:覃金鴻 來源:用益信托網 責任編輯:qin

一周綜述:

 

1、本周10月迎開門紅,周五指數早盤高開高走,午后橫盤震蕩,創業板指大漲近4%,成交量較節前放大,個股普漲,近150股漲超9%,市場短線賺錢效應大增。截至收盤,滬指漲1.68%,報收3272點;深成指漲2.96%,報收13289點;創業板指漲3.81%,報收2672點。

 

2、 本周(2020.09.26-2020.09.30)投資、上市和并購共88起事件。較上周減少49件,涉及總金額474.94億元人民幣,環比減少175.01%。從交易事件地域分布看,目前主要分布在江蘇省、上海市和浙江省,三地交易事件占比均為18.2%。

 

3、本周(2020.09.27-2020.10.11)本周私募股權、創投基金備案數量有所回落,證券投資基金業協會數據顯示,本周私募股投資基金和創投基金一共備案155只產品,較上周減少8只,環比下降4.91%。其中私募股權類基金備案93只,創業類基金備案62只。

 

4、根據證券投資基金業協會數據以及用益金融信托研究院不完全統計,本周(2020.09.27-2020.10.11)私募證券投資基金一共備案431只, 較上周環比下跌9.07%。共有314家私募機構參與了證券私募基金備案,較上周環比下跌4.57%。本周一共成立151只私募證券投資基金,113家機構參與成立了私募證券投資基金。

 

一、私募證券投資類市場情況

 

(一)本周備案、成立情況

 

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證券投資基金業協會備案數據顯示,本周(2020.09.27-2020.10.11)私募證券投資基金一共備案431只, 較上周環比下跌9.07%。共有314家私募機構參與了證券私募基金備案,較上周環比下跌4.57%。本周一共成立151只私募證券投資基金,113家機構參與成立了私募證券投資基金。

 

數據顯示,本周備案產品數量在5只以上的私募機構有7家,其中迎水投資備案數量最多有7只產品。除上表機構外,還有檀真投資、衍復投資和均成資產等本周都發行了5只及以上產品。成立產品數量在5只以上的有2家機構,分別靈均投資和幻方量化。這兩家機構本周備案和成立的產品均為8只。

 

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本周私募證券投資基金各個托管券商托管產品都有減少 ,前幾位基本無變化,強者很強,招商證券依舊最多,托管82只私募證券基金,中信證券緊隨其后,托管71只私募證券基金,國泰君安證券位列第三,托管67只私募證券基金。上海省、廣東省和浙江省備案產品數量排前三,分別備案153、100、58只。


(二)本周收益情況

 

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本周八大指數持續上周指數低走的趨勢,收益仍然低迷。截至10月11日,八大策略指數均為負值。股票策略收益墊底,截止本周近一個月收益為-5.05%,且較上周下降4.32%;本周固定收益策略收益最高,截止本周近一個月收益為-0.14%,較上月下降0.45%。

 

一、私募股權類產品一周市場情況

 

(一)股權市場本周備案、成立情況

 

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本周私募股權、創投基金備案數量有所回落,證券投資基金業協會數據顯示,本周私募股投資基金和創投基金一共備案155只產品,較上周減少8只,環比下降4.91%。其中私募股權類基金備案93只,創業類基金備案62只。大多數基金為有限合伙的組織形式,本周只有6只為契約型基金。本周共有138只機構參與備案,無機構備案5只或5只以上的產品。其中君度投資備案4只產品,紅杉資本備案3只產品,另外還有中保投資和正夫君澤等12只機構備案兩只產品外,絕大多數股權、創投機構均備案1只產品。

 

(二)股權市場本周投資、并購以及上市情況

 

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本周(2020.09.26-2020.09.30)截至本周五下午,投資、上市和并購共88起事件。較上周減少49件,涉及總金額474.94億元人民幣,環比減少175.01%,較上周融資額大幅減少,本周市場熱度遇冷。

 

截至30日下午,共發生53起投資事件,披露投資金額事件47起,共計117.38億元人民幣;本周并購市場共發生18起并購事件,披露的交易金額為87.00億元人民幣;本周有17家企業上市,總融資金額270.56億元人民幣。從交易事件地域分布看,目前主要分布在江蘇省、上海市和浙江省,三地交易事件占比均為18.2%。

 

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本周就發生案例數量來看,生物技術/醫療健康行業遙遙領先其他行業,位居第一。隨著今年疫情的影響,人們對醫療健康方面重視度在不斷提升,生物技術/醫療健康行業發展前景廣闊。IT行業較其他行業脫穎而出,位居第二。半導體及電子設備/互聯網行業緊跟其后,分別位居第三和第四。本周生物技術/醫療健康行業披露金額最多,本周金額較大事件是:2020年9月28日,晶泰科技(XtalPi)超額完成3.19億美元的C輪融資,由軟銀愿景基金、人保資本、晨興資本聯合領投,中金資本、招銀國際、Mirae Asset(未來資產)、中證投資、中信資本、海松資本、順為資本、方圓資本、IMO Ventures、Parkway 基金等多家來自全球的投資機構跟投,騰訊、紅杉中國、國壽股權投資、SIG 海納亞洲等早期股東繼續追加投資。

 

二、契約型基金一周發行情況

 

根據證券投資基金業協會數據以及用益金融信托研究院不完全統計,本周(2020.09.27-2020.10.11)一共備案24只契約型基金(不包括私募證券投資基金),較上周上升4只。據不完全統計,本周一共有6家機構發行了契約型基金;共有17只契約型基金披露了發行規模,總規模為8.23億元人民幣,較上周大幅上升。共有19支契約型基金披露了產品期限,本周發行的契約型基金產品平均期限為0.97年,期限較上周下降0.1年。本周共有24支基金披露了預期收益率,平均預期收益率為6.85%,收益率下跌1.15個百分點。

 

三、市場動態一周回顧

 

中基協數據:9月私募存量24480家,本月新增131家

 

截至2020年9月底,根據中基協私募基金管理人綜合查詢數據,私募基金管理人存量為24480家。本月存量較上月增加33家,本月新增私募基金管理人131家,注銷98家。截至2020年9月底,根據中基協私募基金管理人綜合查詢數據,已登記私募證券投資基金管理人8774家;私募股權、創業投資基金管理人14878家;其他私募投資基金管理人674家;私募資產配置類管理人9家。在9月新增的私募基金管理人中,私募證券投資基金管理人新增62家,私募股權、創業投資基金管理人新增69家。

 

中國最大單筆S基金交易出現!IDG重磅聯手HarbourVest和LGT!

 

日前,中國私募股權二級市場一筆超重磅的6億美元的基金重組交易花落IDG Capital,買方為國際知名母基金管理機構HarbourVest和LGT Capital Partners聯合主導的財團。 據接近LGT與HarbourVest的人士透露,在IDG Capital這筆最新GP主導的交易中,IDG 將一個成熟的人民幣基金中尚未退出的資產組合打包轉為美元基金,這些資產組合的NAV(基金份額凈值)超過6億美元。 買方HarbourVest和LGT Capital Partners聯合主導財團,通過合格境外有限合伙人(QFLP)的結構實施交易。


私募9月調研熱情遭“腰斬”A股后市如何

 

據統計,9月以來,共有283只股票被私募機構調查,調查次數為2603次。僅有衛寧健康、京東方A、邁瑞醫療、興齊眼藥獲得百余家私募機構調研。而在8月份,私募不僅調研次數達到5838次,調研個股有338只,其中調研海鷗住工、德賽西威、宏發股份等9家上市公司的私募均超過一百家。相較于8月的頻繁調研,私募在9月份調研次數出現“腰斬”,不過也有邁瑞醫療、洽洽食品、德賽西威、海鷗住工、東誠藥業等個股連續兩月獲得多家私募的調研。海鷗住工最“勤奮”,私募最關注衛寧健康與京東方A。

 

信托資金遷想資本市場 百億級私募又添新丁

 

在信托資金轉向的趨勢下,私募產品數量處于高位,與此同時,百億級私募隊伍也在不斷壯大。據不完全統計,9月21日至9月25日,共有688只私募產品完成注冊,重回今年以來的最高水平。證券私募基金經理注冊產品484只,占新增注冊產品的70.35%。其中,7只百億級私募注冊產品占3款以上。比如,迎水投資備案了15只產品,靈均投資與寧波幻方量化均備案了8只產品。近期市場又有一家私募——前海進化論資產的管理規模超過百億元。公開資料顯示,前海進化論資產成立于2014年,僅用了6年多時間便躋身百億級梯隊。

 

又有兩家私募股權遭國資減持


繼月初東方創業金控在產權交易所掛牌轉讓深圳東方瑞宸基金45%股權后,這兩天又有兩家國資金融機構掛牌減持旗下私募基金的股權。一個月內,前海東方金控第二次減持旗下的私募基金股權。9月29日,深圳前海東方創業金融控股有限公司在北京產權交易所掛牌轉讓深圳東方藏山資產管理有限公司10%股權,轉讓完成后,前者仍持有后者30%股權,實際控制權未發生轉移。9月30日,北京國投匯成創業投資管理有限公司在北京產權交易所掛牌轉讓深圳市京信國投基金管理有限責任公司35%股權,轉讓完成后,前者仍持有后者35%股權,實際控制權將發生轉移。

 

四、機構動態一周回顧

 

前海久盈投資,深圳南山,與中信證券合作深入

 

截至目前,前海久盈投資旗下共管理14只基金,代表產品為前海久盈恒遠1號,于本期(9月29日)備案了岳瀚前海久盈1號私募證券投資基金,交由中信證券托管;上期備案產品時間是2020年8月14日,備案了1只基金。2020年以來前海久盈投資加大發行力度,接連備案6只基金;從過往產品的托管情況來看,前海久盈投資托管與中信證券、國泰君安、華泰證券、中金公司有過合作,與中信證券的合作次數最多,今年以來在中信證券托管了5只產品。

 

海南自貿港首支合格境外有限合伙人(QFLP)基金募集完成

 

9月28日消息,海南交銀國際科創盛興股權投資合伙企業(有限合伙)作為海南自貿港首支落地的合格境外有限合伙人(QFLP)基金,9998萬美元資本金足額到位。該基金由交銀國際控股有限公司與交銀國際股權投資管理(深圳)有限公司共同設立,規模約1億美元,主要聚焦新一代信息技術、金融科技、高端裝備等在內的新一代信息技術產業,重點扶持國內相關高新技術企業發展。

 

招商資本在諸城合力設立產業升級基金

 

9月30日,招商資本與山東省諸城市共同發起設立了招盈諸城產業升級基金,基金總規模人民幣20億元,首期規模人民幣6億元。基金投資重點聚焦于諸城市優勢產業,以資本投資賦能產業升級轉型。

 

江西國家級九江經濟開發區首支產業引導型基金成立,基金規模10億

 

9月25日,江西國家級九江經濟開發區首支產業引導型基金——九江經開區創新產業發展引導基金(有限合伙)成功設立,該基金目標規模10.00億元人民幣,由九江富和建設投資集團有限公司和九江經開財企通企業管理有限公司共同發起設立,由九江昆泰股權投資基金管理有限公司負責管理,基金投資包括但不限于電子電器產業、石化產業鏈、三新經濟、新能源新材料產業、高端裝備制造產業、汽車及零部件產業,通過衍生出若干子基金,形成“1+N”的基金體系。

 

M31資本領航者基金成功超募至4.5億美元

 

9月29日消息,M31資本正式宣布旗下領航者基金已經超額募集完成,該基金總募資額為4.5億美元,投資者包括全球知名的主權基金、大學基金會、保險公司、 母基金、家族辦公室、企業家等。本期美元基金M31資本計劃投資12—15家各領域有潛力,同時在世界范圍內具有先進性的企業。M31資本由前萬達集團的首席投資官和復星集團的全球合伙人仲雷創立,投資領域包括消費升級、企業服務等。

 

羽迪資產:今年發行產品規模同比增加3只

 

截至目前,羽迪資產旗下共管理9只基金,代表產品為羽迪景盛1號,9月25日備案了羽迪核心價值三期私募證券投資基金,交由國泰君安托管;上期備案產品時間是2020年9月15日,備案了1只基金。羽迪資產今年先后發行6只基金,發行頻度較高;從過往產品的托管情況來看,羽迪資產傾向與券商合作,合作對象的選擇范圍較大,曾與6家不同的券商有過合作,其中與國泰君安的合作次數最多。



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